女儿林西（屈菁菁饰）长大后继承父业，扎合在达叔（邢瀚卿饰）的帮助下继续揭秘扑朔迷离的格萨尔王之谜。

一天晚上，拳坛在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言，当教与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一起上课似乎还算不上是什么困难，当教只有真爱之吻才能改变规则，让女孩们进入自己原本该去的学校。

然而，练和情势从一开始便有些不妙：索菲进了邪恶学院，由魅力四射但说话刻薄尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）负责。而阿加莎则拥有冷峻的外表，经理拥有真正的女巫所具备的气质。但是，扎合当一个与索菲有着神秘关系的黑暗危险人物（基特·扬饰）再次出现，扎合并威胁要彻底摧毁学校和规则手册时，只有先在童话故事中幸存下来，才能拥有一个美好的结局。

在加瓦尔顿村，拳坛两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话爱好者，当教梦想着逃离平凡的乡村生活。

《善恶魔法学院》改编自索曼·查纳尼的史诗级国际畅销丛书，练和由保罗·费格担任导演，练和主演阵容包括查理兹·塞隆、凯丽·华盛顿、劳伦斯·菲什伯恩、杨紫琼、索菲娅·安妮·卡鲁索、索菲亚·怀利、基特·扬、杰米·福雷特斯、厄尔·凯夫、德米·艾萨克·奥维亚维、弗雷亚·帕克斯、凯特琳·埃金佩卢米、霍利·斯图托恩、埃玛·劳、布里奥尼·斯卡利特和亚历克斯·库布。

阿加莎则入选善念学院，经理由阳光善良的多维教授（凯丽·华盛顿饰）监管原来，扎合阿昌和小莲藕曾经是一对恋人，因为鸦片两人分开。

马彦勋春风得意，拳坛邀请刚到的任和傅一起吃饭，顺便想向他们炫耀自己的靠山。等到刀疤押着鸦片准备进入马家堡时，当教被伪装的傅等人拦截，当教马彦勋自然把抢劫鸦片的罪名安在了马贵成的头上，便放了把火，烧了马贵成的其中一家鸦片铺子。

贾县长担心有诈，练和派人调查，发现所谓的大商人竟然是任的主意，便打伤了任，并把任秘密押送到马家堡弄死。贾县长带着警察来到马家堡，经理以销烟的名义搜查，让马贵成措手不及，暴露了马贵成隐藏在镇子外树林里的鸦片仓库。